一月
1、Olympus收购智利医疗设备分销商Sur Medical全部股权
佳理客户:日本奥林巴斯株式会美洲公司(Olympus Corporation of the Americas)。
项目概述:佳理襄助Olympus全资收购了智利Sur Medical公司——一家向公共和私人机构提供医疗器械、设备和耗材的智利分销公司。
合伙人/组长:Guillermo Carey、Francisco Ugarte、Ignacio Gillmore、Manuel José Garcés、Francisco Arce、Camilo Lledó。
参与律师:Kureusa Hara、Josefa Contreras、María Jesús Herrera、Camila Suárez、Ignacio Gallego、Pablo Bauer、Antonieta Flores、Constanza Rojas、Isabel Cantillana、Mariana Guzmán、Santiago Edwards、Agustín Figueroa、Dominique Zuckermann、Benjamín Errázuriz、María Eyzaguirre、Mariana Larraín、Francisca Eyzaguirre。
2、智利国家铜矿公司依据美国《证券法》144条A/S规则成功发行总额15亿美元的国际债券
佳理客户:智利国家铜矿公司(Codelco)。
项目概述:佳理襄助智利国家铜矿公司(Codelco)依据美国《证券法》第144条A/S规则,成功发行并配售总额为15亿美元的国际债券,其中包括一笔7.5亿美元、年利率为6.330%、2035年到期的债券,以及另一笔7.5亿美元、年利率为6.780%、2055年到期的债券;此次交易由美国银行证券公司(BofA Securities)、美国花旗银行全球资本公司(Citigroup Global Markets)、美国摩根大通证券公司(J.P. Morgan Securities)和西班牙桑坦德银行美国资本公司(Santander US Capital Markets)担任初始买方的代表并参与承销。
合伙人/组长:Diego Peralta、Fernando Noriega。
参与律师:Diego Lasagna、Magdalena Menchaca。
二月
3、智利国家铜矿公司与英美资源集团签署整合相邻矿区运营的谅解备忘录
佳理客户:智利国家铜矿公司(Codelco)。
项目概述:佳理襄助智利国家铜矿公司起草和谈判与英美资源集团(Anglo American)的谅解备忘录(MoU),拟通过一项联合采矿计划,于2030年至2051年期间整合Andina分部与Los Bronces相邻矿区的采矿运营。
合伙人/组长:Rafael Vergara、Manuel José Garcés、Francisco Arce、Camilo Lledó,Patricio Zapata,Alejandra Risso。
4、Patria Investment第三基础设施基金(Fondo de Infraestructura III)将智利Aguas Pacífico项目出售给Moneda AGF投资基金
佳理客户:拉美领先的另类资产管理公司Patria Investment所属APH基金中的基金。
项目概述:佳理襄助拉美领先的另类资产管理公司Patria Investment通过其第三基础设施基金(Fondo de Infraestructura III),将其在智利瓦尔帕莱索(Valparaiso)大区正在建设中的海水淡化厂项目公司Aguas Pacífico出售给一个在智利设立、由Moneda AGF管理的新投资基金。该基金的出资人包括本地与国际投资者,其中也包括Patria Investment集团的第五基础设施基金(Fondo de Infraestructura V)。此外,该交易还包括出售方基金提前偿还其此前从Lumina Capital获得的融资。
合伙人/组长:Felipe Moro、Cristián Eyzaguirre、Manuel José Garcés,Daniela Pfeffer。
参与律师:Constanza Rivera、José Ignacio Burchardt、José Pedro Fuentealba、Felipe Reyes、José Pablo Sáez。
5、国际可再生能源发电公司Atlas子公司Estepa Solar Dos与智利能源公司Colbún 签署电力购买协议
佳理客户:国际可再生能源发电公司Atlas智利子公司(Atlas Renewable Energy Chile)。
项目概述:佳理襄助国际可再生能源发电公司Atlas子公司Estepa Solar Dos与智利能源公司Colbún签署电力购买协议(PPA),用于安托法加斯塔(Antofagasta)大区的电池储能系统(BESS)项目。
合伙人/组长:José Miguel Bustamante。
参与律师:Pablo Morales、Octavia Figueroa。
三月
6、智利电信运营商WOM成功完成其重组程序并顺利退出美国《破产法》第11章破产保护程序
佳理客户:智利电信运营商WOM。
项目概述:佳理襄助智利电信运营商WOM成功完成其重组程序并顺利退出美国《破产法》第11章破产保护程序。此次交易涉及对WOM集团旗下实体进行全面的公司与财务重组,包括取得破产期间融资(DIP Financing)、公司控制权的变更、引入本地与国际投资工具及基金,以及发行新的担保债券、可转换债券和无担保债券,以实现资本重组并满足各类债权人的债务偿付条件。
合伙人/组长:Alfonso Silva、Lorena Pavic、Ricardo Reveco、Cristián Figueroa、Francisca Corti、Juan Carlos Riesco、Matías Vergara、Manuel Alcalde、Fernando Noriega、Francisco Arce、Roberto Villaseca,Eduardo Martin、Daniela Pfeffer、Alejandra Risso。
参与律师:Javiera Álvarez、Raúl Mazzarella、Marcela Tapia、Jorge Soto、Vicente Yubini、José Ignacio Burchardt、Francisco León、Loreto Joannon、Gonzalo Soto、Francisco Torm、Felipe Bravo、Sebastián Gómez、Nicolás Valdés、Alfonso Pérez de Arce、Arturo Fasani、Magdalena Menchaca、Nikolai Palaskov、Antonia Araya、Anastasia de Castro。
7、智利国家铜矿公司2026至2040年期间第二轮可再生能源公共招标
佳理客户:智利国家铜矿公司(Codelco)。
项目概述:佳理积极参与了智利国家铜矿公司2026至2040年期间第二轮可再生能源公共招标的战略制定工作,该招标吸引了32家国内外企业参与。该流程最终促成了两份为期15年的电力与容量供应协议(PPA)的授标与签署,总供应量达每年1.5太瓦时(TWh)。本次佳理的法律顾问服务涵盖了整体战略设计与文件准备工作,包括资格预审文件、招标文件的编制,以及与两家重要发电企业——Generadora Metropolitana(年供电量1000吉瓦时)和GR Power Chile(年供电量500吉瓦时)——的PPA合同起草与谈判。
合伙人/组长:José Miguel Bustamante。
参与律师:Pablo Morales, Santiago Lagos。
四月
8、Hammer私募基金与LarrainVial出售Construmart全部股权予Inversiones RTB
佳理客户:智利私募投资基金Hammer与智利投资管理公司LarrainVial(Fondo de Inversión Privado Hammer、LarrainVial)
项目概述:佳理襄助智利私募投资基金Hammer与LarrainVial完成了将其持有的Construmart S.A.全部股份(100%)出售给Inversiones RTB SpA的交易。
合伙人/组长:Salvador Valdés、Manuel Alcalde、José Pardo,Alejandra Risso。
参与律师:Loreto Joannon、Gonzalo Soto、Adriana Peña、Francisco Jiménez、Borja Ochagavía。
9、智利CMPC Ventures联合英国初创公司投资苏格兰商业化纸质瓶生产厂
佳理客户:智利纸浆公司CMPC风投公司(CMPC Ventures)。
项目概述:佳理襄助智利纸浆公司CMPC风投公司(CMPC Ventures)参与英国初创公司Pulpex的D轮融资,用于在苏格兰建设首座商业化纸质瓶生产工厂。
合伙人/组长:Francisco Guzmán。
参与律师:Andrés Latorre。
10、加拿大软件公司Vela Software收购智利科技公司Redd
佳理客户:加拿大软件公司Vela Software。
项目概述:Vela Software是一家在全球范围内收购、管理并发展按行业细分的专业软件企业的加拿大公司。佳理襄助Vela收购智利科技公司Redd,该公司为多个关键行业(如矿业、林业、客运、车辆租赁以及市政垃圾管理等)提供创新的车队管理、远程信息处理和安全解决方案。
合伙人/组长:Francisco Ugarte、Francisca Corti。
参与律师:Gustavo Marambio、Daniela González、Agustín Figueroa、Dominique Zuckermann。
11、智利能源公司Solarity收购32座光伏自发电设施组合
佳理客户:智利能源公司Solarity。
项目概述:Solarity(包括其子公司Solarity SpA与Solarity I SpA)成功从Enlasa Generación Chile收购了一个由32座光伏自发电设施组成的项目组合。
合伙人/组长:Salvador Valdés、José Miguel Bustamante、Manuel José Garcés,Mariela Riquelme。
参与律师:Pablo Morales、Javiera Álvarez、Santiago Alé、Sara Ovalle、Octavia Figueroa、María Anguita。
12、国际非政府组织Re:wild收购智利瓜福岛
佳理客户:国际非政府组织Re:wild。
项目概述:佳理襄助Re:wild对位于智利南部、被誉为生物多样性宝库的瓜福岛(Isla Guafo)开展尽职调查并进行收购,目的是将该岛用于自然保护项目。
合伙人/组长:Francisco Ugarte,Tomás Varela。
参与律师:María José Vidal、Francisca Eyzaguirre。
五月
13、美洲开发银行投资部(IDB Invest)与responsibility投资公司购买Royal Rental集团发行的债券
佳理客户:美洲开发银行投资部(IDB Invest)、responsAbility投资公司。
项目概述:佳理襄助美洲开发银行投资部(IDB Invest)、responsAbility投资公司作为债券的购买方,参与了由Arrendamiento de Máquinas Royal Rental与Royal Rental Colombia根据美国《证券法》第4(a)(2)条款发行的债券交易。该债券由Multitécnica与Royal America Internacional提供担保,并分为两个发行部分:A类债券以智利比索计价,最高金额为1600万美元,由Arrendamiento de Máquinas Royal Rental发行;B类债券最高金额为1000万美元,由Royal Rental Colombia发行。
合伙人/组长:Felipe Moro。
参与律师:Felipe Reyes、Felipe Dalgalarrando。
14、智利国家铜矿公司(Codelco)与英国力拓集团(Rio Tinto)共同开发马里昆加锂矿盐湖
佳理客户:智利国家铜矿公司(Codelco)。
项目概述:佳理襄助智利国家铜矿公司(Codelco)与英国力拓集团(Rio Tinto)旗下子公司达成合作协议,拟在马里昆加盐湖(Salar de Maricunga)共同开发锂资源的勘探与开采项目。本次合作涉及一个高度竞争的合作伙伴遴选流程,吸引了来自多个国家的锂行业重要企业参与。此外,佳理的法律顾问服务还涵盖了合同及相关文件的起草与谈判工作。
该合作将通过新合资成立的Salar de Maricunga SpA公司来实现,该公司为2019年与智利政府签署的锂矿特别运营合同(CEOL)的持有人。Codelco将持有该公司50.01%的股份,成为控股方;Rio Tinto将持有剩余的49.99%股份。双方承诺将投入最高达9亿美元用于项目开发,预计年产碳酸锂3万至5万吨,项目运营周期为30年。
合伙人/组长:Rafael Vergara、Cristián Eyzaguirre、Francisco Carey、Patricia Silberman、José Pardo、Julio Recordon。
参与律师:Maximiliano Urrutia、Enzo Devoto、Ismael Bahamonde、Andrés Ibarra、José Pablo Sáez。
六月
15、智利媒体公司Plataforma Multimedia Chile(前CNN智利)成功获批债务总额约为540万美元的司法重组程序
佳理客户:智利媒体公司Plataforma Multimedia Chile(前CNN智利分台)。
项目概述:佳理襄助智利媒体公司Plataforma Multimedia Chile(前CNN智利分台)根据第20720号法律成功获得其司法重组程序的批准,涉及约540万美元的债务。Plataforma Multimedia Chile是一家专注于新闻内容创作、开发与制作的公司,运营着名为CNN Chile的新闻频道。该频道依据授权协议使用国际同名频道的品牌,该国际频道隶属于全球领先的媒体集团——华纳兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery),该集团在纽约证券交易所上市。
合伙人/组长:Ricardo Reveco、Roberto Villaseca。
参与律师:Daniela Lozano、Francisco Ossa。
佳理声明:截至本稿发布之时,有部分参与上述项目的律师因已离职未予列出。
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