七月
1、拉美电信公司Liberty Latin America出售其在Claro智利分公司(ClaroVTR)的股权予美洲电信公司(América Móvil)
佳理客户:拉美电信公司Liberty Latin America
项目概述:佳理襄助拉美电信公司Liberty Latin America出售其在Claro Chile(ClaroVTR)的股权。通过对ClaroVTR发行并由其认购的可转换本票进行资本化,美洲电信公司(América Móvil)取得约91%的股权控制权,Liberty Latin America最终持股约9%。该交易目前仍待智利国家经济检察院(FNE)的监管批准。
合伙人/组长:Pablo Iacobelli、Patricia Silberman、Jaime Carey Astaburuaga。
参与律师:Nicolás Marín
2、西班牙桑坦德银行为智利国家铜矿公司提供5亿美元贷款
佳理客户:西班牙桑坦德银行(Banco Santander)
项目概述:佳理襄助西班牙桑坦德银行(Banco Santander)就其联合德国商业银行(Commerzbank)与荷兰商业银行(ING Bank)向智利国家铜矿公司(Codelco)提供总额5亿美元的贷款。该融资获得意大利经济与财政部控股的保险与金融集团SACE的担保,作为其Push Strategy项目的一部分。
合伙人/组长:Felipe Moro
参与律师:Magdalena Menchaca、Javiera Leal。
九月
3、美国赛默飞世尔科技公司收购智利Solventum纯化与过滤业务
佳理客户:美国赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)
项目概述:佳理襄助美国赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)以约40亿美元收购Solventum的纯化与过滤业务,以扩大其全球过滤与生物工艺技术组合。
合伙人/组长:Marcos Ríos
参与律师:Constanza Rojas、Fernanda Gabor、Florencia Martínez。
4、智利国家铜矿公司与英美资源公司签署联合矿业运营谅解备忘录
佳理客户:智利国家铜矿公司(Codelco)
项目概述:佳理襄助智利国家铜矿公司(Codelco)与英美资源公司(Anglo American)签署谅解备忘录(MoU),就Andina分部与Los Bronces相邻矿体在2030至2051年期间的联合采矿规划进行合作。
合伙人/组长:Rafael Vergara、Oscar Aitken、Cristián Eyzaguirre、Francisco Carey、Francisca Corti、Manuel José Garcés、Francisco Arce、José Pardo、Julio Recordón、Camilo Lledó,Rodrigo Aldoney,Alejandra Risso。
参与律师:Ignacio Alfaro、Maximiliano Urrutia、Marcela Tapia、Diego Hormazábal、Jaime Henríquez、Enzo Devoto、Ismael Bahamonde、Sofía Delporte、Maximiliano Barrenechea、María Paz Arteaga、Andrés Ibarra、José Pablo Sáez、Victoria Langlois。
5、独立发电集团Grenergy光储项目Elena融资项目
佳理客户:独立发电商Grenergy光储项目Elena
项目概述:佳理襄助隶属Grenergy Renovables的Elena光储公司Elena完成在美国纽约州法律下最高2.7亿美元融资,用于智利安托法加斯塔(Antofagasta)大区光伏电站及大规模储能系统的建设与运营。
合伙人/组长:Felipe Moro
参与律师:Maximiliano Urrutia、Mateo Weinborn、Agustín Domínguez。
6、加拿大泛美白银公司出售La Pepa项目80%股权
佳理客户:加拿大泛美白银公司(Pan American Silver)
项目概述:佳理襄助加拿大泛美白银公司(Pan American Silver)将其在Minera Cavancha的权益(包括La Pepa黄金项目80%股权)出售予哥伦比亚矿业公司Mineros,使前者得以整合资源并将资本投入智利其他战略性项目。
合伙人/组长:Rafael Vergara、 Manuel José Barros。
参与律师:Borja Coz、Maximiliano Barrenechea、José Pablo Sáez、Teresita Granic。
7、丹麦基金公司Copenhagen Infrastructure Partners为Arena电池储能系统项目提供融资
佳理客户:丹麦基金公司Copenhagen Infrastructure Partners
项目概述:佳理襄助丹麦基金公司Copenhagen Infrastructure Partners完成总额1.47亿美元融资,用于智利安托法加斯塔(Antofagasta)大区220MW/1100MWh电池储能系统(BESS)的建设与运营。
合伙人/组长:Felipe Moro、José Tomás Hurley。
参与律师:Magdalena Menchaca、Mateo Weinborn。
8、哥伦比亚公交车管理公司VGMobility购置电动巴士项目融资
佳理客户:哥伦比亚公交车管理公司VGMobility
项目概述:佳理襄助哥伦比亚公交车管理公司VGMobility完成项目融资,用于购置与运营956辆电动巴士。融资由法国兴业银行(Société Générale)、智利政府银行(Banco del Estado de Chile)及中国银行巴拿马分行(Bank of China Panama Branch)提供,并分为A–D四个融资部分。
合伙人/组长:Felipe Moro
参与律师:Alejandro Toro、Felipe Dalgalarrando。
9、智利基金公司Moneda AGF投资Rentas Patio X优先股
佳理客户:智利基金公司Moneda AGF
项目概述:佳理襄助智利基金公司Moneda AGF旗下基金投资Grupo Patio所属Rentas Patio X的优先股,包括优先股条款协商、股东协议及买卖期权安排。
合伙人/组长:Salvador Valdés、Manuel José Garcés、José Pardo、Roberto Villaseca,Tomás Varela。
参与律师:José Tomás Álvarez、Felipe Hinzpeter、María José Vidal、Alejandro Cerda、Miguel Irarrázaval。
十月
10、智利国家铜矿公司发行总额14亿美元债券
佳理客户:智利国家铜矿公司(Codelco)
项目概述:佳理襄助智利国家铜矿公司(Codelco)依据美国《证券法》144A/Reg S规定发行总额14亿美元的再融资债券。第一组为7亿美元,2035年到期,票息6.330%;第二组7亿美元,2055年到期,票息6.780%。
合伙人/组长:Diego Peralta、Fernando Noriega。
参与律师:Mateo Weinborn、Felipe Dalgalarrando。
11、美国远程监控科技公司Track Group参与智利监狱管理局监控服务公开招标
佳理客户:美国远程监控科技公司驻智利子公司Track Group-Chile
项目概述:佳理襄助美国远程监控科技公司Track Group参与智利监狱管理局远程监控服务公开招标,包括投标文件准备、技术答辩与评审阶段支持。
合伙人/组长:Camilo Lledó
参与律师:José Ignacio Millañir、Clara Court、Santiago Ruiz-Esquide。
12、美国私募基金Jordanelle Capital投资智利污水处理公司BioFiltro
佳理客户:智利污水处理公司BioFiltro驻美子公司(BioFiltro USA)
项目概述:佳理襄助智利污水处理公司BioFiltro驻美子公司(BioFiltro USA)获得重要投资,以支持其在乳业及其他行业扩张,巩固其基础设施管理业务布局。
合伙人/组长:Pablo Iacobelli、Manuel Alcalde、Jaime Carey Astaburuaga,Alejandra Risso、Daniela Pfeffer。
参与律师:Felipe Hinzpeter、Vicente Larraín。
13、基金公司Orion Resources Partners收购Santo Domingo与Sierra Norte项目25%股权
佳理客户:基金公司Orion Resource Partners
项目概述:佳理襄助基金公司Orion Resource Partners联合Capstone Copper合作投资铜矿项目,包括收购Minera Santo Domingo SCM与Compañía Minera Sierra Norte的25%股权。
合伙人/组长:Rafael Vergara、Manuel Alcalde、Alejandra Daroch、José Tomás Hurley。
参与律师:Maximiliano Urrutia、José Tomás Álvarez、Felipe Wiener、Josefina Iglesias、Octavia Figueroa、Maximiliano Barrenechea、José Pablo Sáez、Felipe Wilson、José Ariztía。
十一月
14、智利证券公司EF Securitizadora与智利投资基金Moneda AGF进行智利私募基金Estoril本票证券化
佳理客户:智利证券公司EF Securitizadora
项目概述:佳理襄助智利证券公司EF Securitizadora与智利投资基金Moneda AGF办理智利私募基金Estoril本票证券化。本票由Las Condes医院和Nueva SSI相关债权担保,最终发行约4600万美元证券化债券,由Moneda AGF管理的三只基金购入。
合伙人/组长:Salvador Valdés
参与律师:Angélica de la Carrera、Matías Granic、Miguel Irarrázaval。
15、巴西风投公司Monashees参与智利电商平台Vambe的A轮融资
佳理客户:巴西风投公司Monashees
项目概述:佳理襄助巴西风投公司Monashees完成对智利AI驱动对话式电商平台Vambe的1400万美元A轮融资,包括优先股认购与可转换工具转换。
合伙人/组长:Francisco Guzmán
参与律师:Ignacio Alfaro、Andrés Latorre、Florencia Varas。
十二月
16、美国演唱会推广及娱乐场地管理公司Live Nation Entertainment收购智利最大娱乐场馆Movistar Arena的51%股权
佳理客户:美国演唱会推广及娱乐场地管理公司Live Nation Entertainment
项目概述:佳理襄助美国演唱会推广及娱乐场地管理公司Live Live Nation Entertainment与新加坡直播科技公司BeLive Entertainment Group建立合作,使前者成为位于智利的主要多功能娱乐场馆Movistar Arena Santiago的控股股东。
合伙人/组长:Francisco Ugarte、Lorena Pavic、Camilo Lledó。
参与律师:Sebastián Melero、Gonzalo Soto、Sergio Cifuentes、Pablo Bauer、Arturo Fasani、Agustín Figueroa、Pedro Zavala。
17、哥伦比亚天然气公司Promigas收购西班牙能源公司Zelestra的拉美能源项目
佳理客户:哥伦比亚天然气公司Promigas
项目概述:佳理襄助哥伦比亚天然气公司Promigas自私募基金EQT收购西班牙能源公司Zelestra在智利、哥伦比亚及秘鲁的能源业务。
合伙人/组长:José Miguel Bustamante、Jorge Ugarte、Manuel José Garcés、Francisco Arce。
参与律师:Pablo Morales、Gustavo Marambio、José Ignacio Burchardt、Ignacio Gallego、Javiera Chacón、Matías Granic。
18、智利国家铜矿公司与智利化工矿业公司成立合资企业Nova Andino Litio
佳理客户:智利国家矿业公司(Codelco)
项目概述:佳理襄助智利国家铜矿公司(Codelco)与智利化工矿业公司(SQM)完成公私合作并成立合资企业Nova Andino Litio(由Minera Tarar与SQM Salar合并组成)。合资企业将在阿塔卡马盐湖开展锂资源的勘探、开采、生产与销售至2060 年。Codelco持有“50%+1”控股权。
合伙人/组长:Rafael Vergara、Alberto Cardemil、Cristián Eyzaguirre、Francisco Carey、Aldo Molinari、Cristián Figueroa、Francisca Corti、Juan Carlos Riesco、Matías Vergara、Manuel José Garcés、José Tomás Hurley、José Pardo、Mónica Pérez、Julio Recordon、Camilo Lledó,José Ignacio Mercado、Tomás Varela。
参与律师:Catalina Aldunate、Borja Coz、Sebastián Melero、Jaime Henríquez、Mirko Villarroel、Enzo Devoto、Sergio Cifuentes、Ismael Bahamonde、Pablo Fernández、Josefina Iglesias、Alfonso Pérez de Arce、Santiago Alé、Joaquín Granados、José Ignacio Millañir、Maximiliano Barrenechea、Constanza Rojas、María Paz Arteaga、José Pablo Sáez、Pedro Burstein、Felipe Wilson、Clara Court、Vicente Ochagavía、Teresita Granic。
19、智利基金公司Inversiones y Rentas Sendero重组
佳理客户:智利基金公司Inversiones y Rentas Sendero
项目概述:佳理襄助智利基金公司Inversiones y Rentas Sendero(隶属智利Sencorp集团)在Sencorp与Sendero进行司法重组。
合伙人/组长:Jaime Carey、Salvador Valdés、Ricardo Reveco、Jorge Ugarte,Tomás Varela。
参与律师:Constanza Rivera、Óscar Lizana、Francisco Torm、Nicolás Valdés、María José Vidal、Matías Granic、Anastasia de Castro、Miguel Irarrázaval。
佳理声明:截至本稿发布之时,有部分参与上述项目的律师因已离职未予列出。
本内容由智利佳理律师事务所(Carey y Cía.)制作,未经允许禁止转载。