珞芮朵

Loreto Joannon

律师

ljoannon@carey.cl
+56 2 2928 2232



她的执业领域主要是公司法和商法、并购、资本市场、公司治理和一般业务。她为国际和本地客户提供公司收购和重组、合伙和合资协议、公司治理结构的设计和支持、资本和债务问题以及本地和国际市场的公开发行和私募证券发行等方面的法律咨询。同时,还是中国业务部的成员。


工作经验

  • 参与德国医药集团费森尤斯卡比(Fresenius Kabi)将其智利子公司Laboratorio Sanderson出售给秘鲁制药跨国公司Medifarma项目,智利子公司拥有一家生产注射剂和其他医用液体产品的工厂。
  • 参与智利私募投资基金Hammer y Larraín Vial将建筑材料分销和营销公司Construmart的100%股份出售给智利私募投资基金Inversiones RTB项目。
  • 参与智利金融公司Global Soluciones Financieras重组现有债务(包括银团信贷协议和债券发行)和股权结构项目,新入股投资增资约1900万美元,以及获得1600万美元的额外融资。
  • 参与美国西南部最大的滑雪胜地所有者和管理公司Mountain Capital Partners收购智利La Parva滑雪基地项目。
  • 参与加拿大安大略省教师退休基金会(OTPP)从智利私人投资基金Sembrador IV收购Santa Cristina和Agrícola El Olmo的榛子种植园和用水权等资产项目。
  • 参与挪威银行美国纽约分行(DNB Bank New York Branch)作为国际银团的担保代理修订了在智利签订的现有信贷协议及各类担保项目,项目为Cooke Aquaculture Inc.和Cooke Aquaculture USA的再融资提供了担保,金额约为6.16亿美元(6.75亿加拿大元和1.2亿美元)。
  • 参与美国布鲁克菲尔德基础设施公司(Brookfield Infrastructure Partners)出售Vespucio Norte高速公路和San Cristobal隧道间接持有的33%股份给Infraestructura Alpha项目,后者系智利资本Frontal Trust的子公司。此后,前者将另外33%的股份出售给了Infraestructura Ardian和CMB Prime。
  • 参与墨西哥宾堡集团(Bimbo)从智利CCU公司收购Alimentos Nutrabien的100%股份项目,标的公司是一家智利的甜品零食生产公司。

获奖情况

  • 《最佳律师》公司、并购与收购榜提名。

活动与会员

  • 美国年利达律师事务所纽约办公室(Linklaters LLP),外籍律师(2022)。
  • 智利天主教大学法学院民法教授助理(2018-2020)。
  • 英国Farrer & Co律师事务所伦敦办公室,实习生(2017)。
  • 英国Dawson Cornwell律师事务所伦敦办公室,实习生(2017)。
  • 智利佳理律师事务所,秋季实习生(2015)。
  • 智利天主教大学法学院民事诉讼法教授助理(2014-2016)。
  • 智利刑事诉讼辩护院,实习生(2014)。

相关领域

  • 中国业务部

教育经历

  • 智利天主教大学法学院·法学学士。
  • 智利天主教大学·学术卓越奖(2013)。
  • 美国纽约州哥伦比亚大学·法学硕士(LL.M.,获Harlan Fiske Stone Scholar荣誉,2022)。

执业

  • 智利(2018)。

语言

  • 西班牙文
  • 英文


秦全

Juan Pablo Qin

项目顾问

jpqin@carey.cl
+56 2 2928 2205



佳理中国业务部的项目顾问。其执业领域集中在给进入智利市场的亚洲公司和在中国投资经商的拉美公司提供咨询。


工作经验

  • 协助多家中资企业在智利成立子公司。
  • 协助多家本地与中资企业对业务进行调整,如国际市场扩张、战略决策建议、业务操作支持。

活动与会员

  • 智利ANID FONDECYT“1949-1979 冷战旅客:文化外交与智利和中华人民共和国的跨国联络”研究项目助理 (2021-2022)。
  • 智利天主教大学亚洲研究中心助理(2020-2022)。
  • 智利佳理律师事务所公司组和中国业务部实习生(2021)。
  • 智利驻华使馆经济贸易处兼智利出口促进局北京办公室商务助理(2018-2019)。

讲座

  • 第一届智利天主教大学亚洲学硕博论坛第二场“中国:新视角”主持人。
  • 第二届思百库SIPAC国际法律交流合作论坛“国际基础设施、资源资源和新能源项目的最新趋势与最佳实践”演讲嘉宾。

相关领域

  • China Desk

教育经历

  • 中国清华大学法学院·法学学士
  • 智利天主教大学法学院硕士(LL.M.,2022)
  • 中国政府全额奖学金(CSC,2015-2019)
  • 清华大学国际学生领导力优秀奖(2018-2019)

语言

  • 西班牙文
  • 中文(HSK 6,2022)
  • 英语


迭戈·佩洛尔塔

Diego Peralta

合伙人

dperalta@carey.cl
+56 2 2928 2216



智利佳理律师事务所的合伙人兼银行与融资部主要负责成员之一。其执业领域集中在金融产品与融资的创建和架构,包括从融资提供方和需求方的角度;公司的收购或出售,地方和国际债务或股权证券的发行与配售,以及金融监管事务。


工作经验

  • 襄助智利国家铜矿公司(CODELCO根据美国《证券法》144 A/S规则发行和配售共计20亿美元债券:新发售了15亿美元,年利率6.44%,2036年到期;从新发售了5亿美元,年利率6.3%,于2053年到期。此案中,美国银行证券公司(BofA Securities)、美国花旗集团国际市场(Citigroup Global Markets)、J.P.摩根集团证券公司(J.P. Morgan Securities)、西班牙桑坦德银行美国资本市场公司(Santander US Capital Markets)为初始购买者。
  • 襄助卡塔尔航空公司Qatar Airways)作为智利南美航空公司(LATAM Airlines)股东和贷款人,在智利南美航空公司根据美国纽约南区破产法院第十一章的重组过程当中,谈判并执行了两笔债务人持有资本(DIP)融资。该过程以智利南美航空公司在发行132亿美元的证券和债务后成功退出DIP程序而完成,其中卡塔尔航空公司保留了其作为智利南美航空公司的重要股东的地位。
  • 襄助智利信用投资银行Banco de Crédito e Inversiones)与智利信投银行股票经纪公司BCI Corredor de Bolsa)在收购智利沃尔玛(Walmart Chile)的全部信用和金融卡业务以及在发展智利零售金融业务的长期合作协议中,所需得到智利国家经济检察院(FNE)和银行与金融监管局(SBIF)的批准。
  • 襄助智利国家铜矿公司(CODELCO在中国台湾证券市场发行6亿美元的债券,年利率为4.85%,2048年5月18日到期。
  • 襄助美国花旗银行英国汇丰银行美国摩根大通美国美林证券评估和购买由智利国家银行(Banco Estado)发行的5亿美元的中期债权(MTN),年利率为2.668%,2021年到期。这是智利国家银行高达30亿美元的债券发行计划的一部分。
  • 襄助国际金融公司International Finance Corporation)通过次级贷款机制向巴西伊塔乌银行智利分行(Banco Itaú Chile)提供高达2亿美元的次级项目融资。
  • 襄助智利银行Banco de Chile)升级其在卢森堡证券交易所上市的30亿美元中期票据的计划。
  • 襄助IM Trust-Credicorp Capital美国摩根大通证券公司在智利市场和美国存托凭证市场中,以4.58亿美元的价格二次配售代表智利Cencosud集团的6%股份,该集团由智利Paulmann家族控制(持股59.7%)。
  • 襄助加拿大丰业银行加拿大丰业银行智利分行Scotiabank Chile)与智利Cencosud集团、智利Cencosud Retail公司和其他机构签署为期15年的框架协议,以发展智利的消费金融业务。此外,加拿大丰业银行智利分行向Cencosud提供了高达30亿美元的信用贷款。
  • 襄助汇丰证券(美国)加拿大丰业银行,作为初始购买者,参与智利Cencosud集团根据144 A/S规定发行和配售6.5亿美元的不记名债券,利率为5.15%,2025年到期;另一个是,3.5亿美元,利率为6.625%,2045年到期。
  • 襄助西班牙对外银行集团BBVA Group)将智利的养老金业务以20亿美元出售给美国大都会人寿集团(MetLife)。
  • 襄助荷兰国际集团ING Group)将智利的养老金业务以38亿美元出售给哥伦比亚控股公司Grupo de Inversiones Suramericana(Sura Group)。
  • 襄助智利CCAF Los Héroes根据智利第20.950号法律的规定,成立一家名为Sociedad Emisora de Tarjetas de Pago de los Héroes的非银行资助的支付卡发行公司,咨询内容包括了向智利银行与金融监管局(SBIF)批准申请。

获奖情况

  • 衍生产品年度最佳律师(2025)、融资与项目发展年度最佳律师(2024、2018)、资本市场年度律师(2022),《最佳律师》(Best Lawyers)。
  • 荣登银行与金融和资本市场榜单,《钱伯斯·拉美》。
  • 荣登银行与金融和资本市场榜单,《法律500强》(The Legal 500)。
  • 荣登银行与金融和资本市场榜单,《拉丁律师250强》(Latin Lawyer 250)。
  • 荣登银行与金融和资本市场榜单,《国际金融法评论1000强》(IFLR1000)。
  • 荣登银行与金融和资本市场榜单, Lexology Index。
  • 银行与金融领域杰出人物,LACCA。
  • 荣登衍生产品,银行与融资,资本市场,公司法,兼并与收购,投资,项目发展与融资和融资架构领域榜单,Best Lawyers。
  • 银行与金融领域杰出人物,Leaders League。
  • 荣登银行与金融和资本市场榜单,Top Ranked Legal。

活动与会员

  • 智利律师协会顾问(2017-2021)。
  • 智利财政部资本市场咨询委员会委员。
  • 智利新商事法律编纂委员会委员(2016-2017)。
  • 智利新《银行法总法》分析工作组(2015)。
  • InBets联合创始人兼咨询成员,该组织是旨在促进智利成为商业中心的非营利性组织。
  • 智利银行协会法律委员会成员(2000-2007)。
  • 智利律师协会成员。
  • 美洲国家间律师协会(IABA)顾问与执行委员会成员兼咨询员。
  • 智利圣地亚哥商会仲裁与调解中心的仲裁组成员。
  • 驻智利花旗集团和花旗银行监事(1985)。
  • 智利共和国总审计署律师助理(1972)。

著作

  • 合著《Regulación Fintech en Latinoamérica》(拉美金融科技管制)的智利篇,Lloreda-Camacho出版社(2019、2023)。
  • 合著《ICLG - 借贷与担保金融》中的智利篇,Global Legal Group(2015-2024)。
  • 合著《全球法律透视-银行监管》中的智利篇,Global Legal Group(2020-2025)。
  • 合著《ICLG - 外商直接投资制度》中的智利篇,Global Legal Group(2020-2021)。
  • 合著《中国在拉美的贸易与投资》的智利篇,The Legal 500 Guide(2020)。
  • 合著《全球法律透视-银行和金融》中的智利篇,Global Legal Group(2020)。
  • 合著文章“Panorama Regulatorio de las Fintech en Chile” (智利金融科技监管全景),载于阿根廷圣安德拉大学Cetys出版的《Fintech: Aspectos Legales》(金融科技:法律事项,2019)。

讲座

  • 中国智利周论坛发言人(2016)。
  • 美洲国家间律师协会(IABA)、美国律师协会(ABA)、PRAC、拉丁美洲银行联盟(FELEBAN)等组织的会议嘉宾发言人。

相关领域

  • 中国业务部

教育经历

  • 智利大学法学院·法学学士

执业

  • 智利(1975)

语言

  • 西班牙文
  • 英文


何熠明

Jaime Carey

主席

jacarey@carey.cl
+56 2 2928 2224



智利佳理律师事务所主席兼税务组主要负责成员。其执业领域为企业和个人规划、本地和国际税务咨询、项目融资、并购和外国投资。


工作经验

  • 襄助卡塔尔航空公司Qatar Airways)作为智利南美航空公司(LATAM Airlines)股东和贷款方,在智利南美航空公司根据美国纽约南区破产法院第十一章的重组过程当中,谈判并执行两笔债务人持有资本(DIP)融资。该过程以智利南美航空公司在发行132亿美元的证券和债务后成功退出DIP程序而完成,其中卡塔尔航空公司保留了作为智利南美航空公司的重要股东的地位。
  • 襄助联合健康集团UnitedHealth Group)收购智利私人医保供应商Banmédica,交易额为28亿美元。Banmédica业务涵盖健康保险、医疗保健和医疗救援,在智利、哥伦比亚和秘鲁均有运营。
  • 襄助智利房地产公司Sencorp&Sura,在圣地亚哥高价值地区的两座大楼的房地产融资与建设项目提供法律服务,其于2019年开始营业。
  • 襄助卡塔尔航空公司以6.08亿美元的增资,收购智利航空公司(Latam Airlines)的10%股份。
  • 襄助Amec-Foster Wheeler 出售其在智利Petropower石油公司的股份给智利国有石油公司ENAP,这是一家位于比奥比奥地区的热电联产厂。
  • 襄助美国空气产品公司Air Products)收购智利公司Indura第二大股东的Inversiones y Desarrollos股份,使其在公司整体持股97%。
  • 襄助智利公司Masisa根据美国证券交易委员会的144A规则和S条例,在国际市场上发行和配售部分优先股,年利率为9.5%,于2019年到期,最高金额为1亿美元。2014年,该债券的原始发行和配售金额为3亿美元。
  • 襄助美国空气化工产品公司Air Products and Chemicals)以8.84亿美元收购拉丁美洲最大的独立工业气体公司Indura的67%股份。
  • 襄助智利水晶湖公司Crystal Lagoons)分析和重组其在世界各地的公司结构,以便其在提供一种能够以低成本建造大型清水泻湖的技术方面执行节税。
  • 襄助拉美领先的食品生产商Camil Alimentos收购智利领先的大米生产商之一的Empresas Tucapel。

获奖情况

  • 公司法、并购与收购和私人财富(高净值)领域突出人物,《钱伯斯·拉美》。
  • 荣登税务法,公司法、兼并与收购领域榜单,《法律500强》(The Legal 500)。
  • 荣登税务法,公司法、兼并与收购,公司治理、私人财富、重组和破产领域榜单,《拉丁律师250强》(Latin Lawyer 250)。
  • 荣登兼并与收购领域榜单,《国际金融法评论1000强》(IFLR1000)。
  • 《思想领袖》榜当中律所管理与资本市场(债务和股权)、私人客户、公司税务法、兼并与收购和公司治理领域突出人物,Lexology Index。
  • 荣登税务法,公司法、兼并与收购,银行、金融与投资领域榜单,《最佳律师》(Best Lawyers)。
  • 荣登税务法,私人财富榜单,Leaders League。
  • 荣登税务法榜单,《国际税务评论:世界税务》(ITR World Tax)。
  • 荣登公司法,并购领域榜单,Top Ranked Legal。
  • 投资领域年度最佳律师,Best Lawyers(2021)。
  • 年度最佳律所领导者,Latin Lawyer(2020)。

活动与会员

  • 国际律师协会(IBA)现任主席;曾任副主席、联合秘书长、法律实践部主席(2017-2018)、管理委员会成员、法律实践部成员、拉丁美洲区域论坛主席、公司和并购部联合主席、律师事务所管理委员会咨询会成员、女性权益组委员会咨询成员、女律师委员会改革先锋团男性标兵组员。
  • 英国机电设备公司Adelco、美资智利滑雪基地Valle Nevado、美资食品集团Frito-lay智利公司Evercrisp(Frito Lay Chile)董事,兼美国大都会人寿保险集团智利公司(MetLife Chile)董事会主席。
  • Interlex理事。
  • 智利律师协会国际关系委员会成员兼协会会员。
  • World Services Group主席(2004-2005)。
  • 智利天主教大学税务法助理教授(1981)。
  • 美国迈阿密Steel, Hector & Davis外籍律师(1979)。
  • 美国华盛顿特区杰赛普国际模拟法庭辩论赛半决赛辩手(1978)。

著作

  • 合著《中国在拉美的贸易与投资》中的智利篇,The Legal 500 Guide(2020)。
  • 合著《全球实践指南》中关于公司税务的智利篇,Chambers & Partners(2016)。
  • 合著介绍文:“Fusiones y Adquisiciones en Chile: Un acercamiento al accionista principal”(在智利兼并与收购:浅谈大股东),Who’s Who Legal(2014)。
  • 合著《入境投资税》的智利篇,Getting The Deal Through(2011-2013)。

讲座

  • 多个智利国内和国际法律研讨会、会议和论坛的发言人。

相关领域

  • 中国业务部

教育经历

  • 智利天主教大学法学院·法学学士
  • 智利ICADE与西班牙德乌斯托大学联合项目(1972-1975)
  • 美国哈佛大学法学院律师培训项目(1986)

执业

  • 智利(1979)

语言

  • 西班牙文
  • 英文


俊杰

Alberto Cardemil

合伙人

acardemil@carey.cl
+56 2 2928 2211



智利佳理律师事务所合伙人兼自然资源与环境组的主要负责人之一。其执业领域集中在水法、自然资源交易与诉讼、农商业、公司法与商法。此外还领导佳理的中国业务部。


工作经验

  • 襄助泛美白银Pan American Silver)公司以48亿美元收购亚马纳黄金公司(Yamana Gold)的全部股份。此收购案,包括了智利的El Peñón和Minera Florida矿业项目所有权转移,以及提供用于修改与加拿大金融机构的信贷协议的相关担保。
  • 襄助中国国家电网国际发展有限公司SGID)以25亿美元的价格收购Sempra Energy持有的Chilquinta Energía、其输电配电子公司以及电力建设和基础设施服务公司Tecnored的100%的股份,并收购Chilquinta持有的Eletrans输电公司的50%股份。
  • 襄助美国康地集团Continental Grain)收购Agroberries的股份,并为此进行尽职调查、结构设计和谈判,Agroberries是一家智利农业公司,在智利、秘鲁、墨西哥、美国和阿根廷有农场。佳理还协调了对上述所有司法管辖区的尽职调查工作。
  • 襄助Algonquin Power & Utilities Corp.以1.725亿美元收购智利卫生服务公司 Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos(ESSAL)。该收购包括执行ESSAL公司100%股权的要约收购,其中Aguas Andinas公司出售了所持有的53.51%股份。ESSAL在智利的湖大区(Los Lagos)和河大区(Los Ríos)均有业务。
  • 襄助美国国际分布式电源开发公司Distributed Power Partners,为其在智利美溪隆斯地区(Mejillones)的绿色氢气项目的开发进行了供水分析、监管许可和环境评估。
  • 襄助江苏洋河集团及公司洋河股份收购智利上市有限公司San Pedro Tarapaca酒业公司12.5%的股份,收购价约为6500万美元。
  • 襄助IFM投资公司向中国国家电力投资公司(State Power Investment Corp. of China)出售太平洋水电公司(Pacific Hydro,一家在澳大利亚、智利和巴西拥有资产的可再生能源公司)。此交易被《Latin Finance》(拉丁美洲金融)评为“年度跨国并购交易”(2016)。
  • 为世界领先的农业资产管理商Westchester,就其收购和管理农业用地和水权,以及在智利的所有法律事务提供咨询。
  • 襄助中国水利电力对外公司在智利开设子公司并开展业务。
  • CopihueFerrero Rocher)所购买的水权进行尽职调查,并襄助其获得用于发展农业活动的水权行政许可。
  • Kinross就水权设计、法律战略和水权合并等提供法律咨询,并就其开发智利的Lobo Marte、Mantos de Oro和Maricunga矿业项目的司法与行政程序提供咨询。
  • 襄助拉美能源集团(Latin America Power在智利的Carilafquén和Malalcahuello水电输电线路建设过程中所产生的水权相关纠纷。
  • 襄助澳大利亚元一能源(Origin Energy以1.5亿美元从智利Xstrata公司收购Energía Austral水电公司的51%股份,该项目投资约为40亿美元。

获奖情况

  • 水法年度律师,《最佳律师》(Best Lawyers)(2024和2016)。
  • 环境:水法突出人物,《钱伯斯·拉美》。
  • 荣登水法榜单,《法律500强》。
  • 矿业与金属、环境、项目与基础设施融资榜单突出人物,《拉丁律师250强》(Latin Lawyer 250)。
  • 荣登项目开发、兼并和收购榜单,《国际金融法评论1000强》(IFLR1000)。
  • 荣登矿业榜单,Lexology Index。
  • 荣登环境榜单,LACCA。
  • 荣登农业农村事宜、项目融资与开发、水法、自然资源榜单,《最佳律师》(Best Lawyers)。
  • 环境法、项目融资突出人物,Leaders League。

活动与会员

  • 智利浆果公司Hortifrut副董事。
  • 智利Aguas Nuevo Sur Maule公司董事。
  • 智中贸易工业旅游商会理事(CHICIT)。
  • 智利卫生领域律师协会成员。
  • 泛太平洋律师协会(Inter-Pacific Bar Association)能源与自然资源委员会副主席,前环境委员会主席。
  • 智利海洋能源协会(ADEMAR)创始人兼现任理事。
  • 智利阿塔卡玛大学矿业与水务硕士项目客座教授(2017)。
  • 智利天主教大学法学硕士项目(LLM)水法教授(2014)。
  • 澳大利亚律所Herbert Smith Freehills墨尔本和伯斯分所项目与公司组外国律师(2005-2006)。
  • 智利发展大学法学院民法教授助理(1999-2002)。
  • 智利天主教大学法学院民法教授助理(1998)。
  • 智利律师协会成员。

著作

  • 合著书籍《Código de Aguas de Chile》(智利水法), Tirant lo Blanche出版社(2020)。
  • 合著《中国在拉美的贸易与投资》的智利篇,The Legal 500 Guide(2020)。
  • 合著北京大学出版社《“一带一路”沿线国家法律环境国别报告》第三卷中的智利篇(2018)。
  • 多个专门的法律杂志和金融资讯中撰写多篇自然资源有关的文章和出版物。

讲座

  • 多个自然资源法领域讲座当中的嘉宾发言人。

相关领域

  • China Desk

教育经历

  • 智利天主教大学法学院·法学学士
  • 澳大利亚悉尼大学·法学硕士(LLM,2005)

执业

  • 智利(2000)

语言

  • 西班牙文
  • 英文



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