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佳理鼎助丨2023年下半年承办项目回顾


七月

1、智利国际银行(Banco Internacional)在墨西哥国家证券注册处注册短期和长期债券

佳理客户:智利国际银行(Banco Internacional)。

项目概述:佳理襄助智利国际银行在墨西哥国家证券注册处注册短期和长期债券。

合伙人/组长:迭戈·佩洛尔塔(Diego Peralta)、费尔南多·诺列加(Fernando Noriega)。

参与律师:Alejandro Toro。


八月

2、智利公益组织Corporación Bien Público教育项目

佳理客户:智利公益组织Corporación Bien Público。

项目概述:佳理襄助Corporación Bien Público参与智利第二份社会影响契约(Contrato de Impacto Social)的构建和实施,该契约是由当地公共和私营实体参与的一项教育计划。该项目旨在解决一个复杂的社会问题,如智利某些学校学生阅读理解和写作能力低下的问题,项目拟提高他们的识字水平。

合伙人/组长:弗朗西斯科·古兹曼(Francisco Guzmán)、马努埃·何塞·加塞斯(Manuel José Garcés)。

参与律师:Elias Mohor、Diego Hormazabal、Benjamín Echeverría、Carolina Miller、Sofía Beckdorf。

3、德国赫伯罗特公司(Hapag-Llyod)收购智利物流集团SAAM的港口码头和物流业务(Project Strena

佳理客户:德国赫伯罗特公司(Hapag-Llyod)。

项目概述:Hapag-Llyod是一家德国上市公司和世界领先的集装箱航运公司,以约10亿美元的价格收购了智利物流集团SAAM的港口码头和物流业务,SAAM是一家在智利上市的提供外贸服务的跨国公司。佳理襄助Hapag-Llyod收购了SAAM港口码头业务的全部运营权,含美洲6个国家的10个码头,以及SAAM的全部内陆物流业务。

合伙人/组长:巴勃罗·雅克贝利(Pablo Iacobelli)、马尔克斯·里奥斯(Marcos Ríos)、罗莱纳·巴维克(Lorena Pavic)、芙朗西斯卡·科嫡(Francisca Corti)、何塞·帕尔多(José Pardo)、胡里奥·理戈尔东(Julio Recordon),瓦伦蒂娜·库斯切维奇(Valentina Kuscevic)。

参与律师:Juan Pablo de la Maza、Javiera Avilés、Jaime Coutts、Javiera Herrera、Gonzalo Soto、Oscar Lizana、Ismael Bahamonde、Nicolas Fontaine、Cristóbal Ureta。

4、德国赫伯罗特公司(Hapag-Llyod)收购智利物流集团SAAM的兼并控制申报流程

佳理客户:德国赫伯罗特公司(Hapag-Llyod)。

项目概述:Hapag-Llyod在收购智利物流集团SAAM的港口码头和物流业务时的兼并控制申报流程。佳理在智利国家经济检察院的强制申报程序中为收购方提供咨询,并在六个拉美国家协调申报程序。该交易在所有相关司法管辖区都获得了完全批准。

合伙人/组长:罗莱纳·巴维克(Lorena Pavic)、何塞·帕尔多(José Pardo)。

参与律师:Gonzalo Soto、Ismael Bahamonde、Fernando Flores。

5、智利国际银行(Banco Internacional)收购智利汽车融资公司Autofin51%股份

佳理客户:智利国际银行(Banco Internacional)。

项目概述:佳理襄助智利国际银行与智利汽车融资公司Autofin的现有股东签订了股份购买协议,在获得相关监管部门批准后,智利国际银行收购了Autofin的51%股份。

合伙人/组长:迭戈·佩洛尔塔(Diego Peralta)。

参与律师:Felipe Tupper、Vesna Camelio、Francisca Castillo、Pablo Pavez。

6、智利工业原料有限公司(Maprin)出售给荷兰艾敏斯帝集团(IMCD

佳理客户:智利工业原料有限公司(Maprin)。

项目概述:Maprin是智利一家领先的制药和化妆品原料分销公司,佳理襄助该公司将其100%的所有权出售给总部位于荷兰的全球分销公司艾敏斯帝(IMCD)。

合伙人/组长:克里斯帝安·埃萨吉雷(Cristián Eyzaguirre)、马努埃·阿尔卡德(Manuel Alcalde),亚历杭德拉·利索(Alejandra Risso)。

参与律师:Constanza Rivera、Sofía Delporte。

7、英属百慕大群岛私募基金The Freyja Foundation收购智利南部原始森林

佳理客户:英属百慕大群岛私募基金The Freyja Foundation。

项目概述:佳理襄助The Freyja Foundation在智利南部科恰莫山谷(Valle Cochamó)的一个战略地区收购了309公顷具有生态价值的原生林,以保护和保存原生态。

合伙人/组长:弗朗西斯科·乌加特(Francisco Ugarte)、马努埃·阿尔卡德(Manuel Alcalde)、胡里奥·理戈尔东(Julio Recordón),托马斯·瓦雷拉(Tomás Varela)。

参与律师:Domingo Russi、Daniela Soto、Mateo Magasich、Ana María Spoerer。


九月

8、智利国家矿业公司(Codelco)发售20亿美元债券

佳理客户:智利国家矿业公司(Codelco)。

项目概述:佳理襄助智利国家铜矿公司(Codelco)根据美国《证券法》第144之A/S条发行和配售20亿美元债券:一部分为13亿美元,年利率为5.95%,2034年到期;另一部分为7亿美元,年利率为6.3%,2053年到期。其中有法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、美国花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets)、美国摩根大通证券公司(J.P. Morgan Securities)、西班牙桑坦德银行美国资本市场公司(Santander US Capital Markets)和加拿大银行丰业银行美国资本公司(Scotia Capital (USA))为初始购买者。

合伙人/组长:迭戈·佩洛尔塔(Diego Peralta)、费尔南多·诺列加(Fernando Noriega)、马努埃·何塞·加塞斯(Manuel José Garcés)。

参与律师:Diego Lasagna、Francisco Jiménez。

9、瑞士基础设施投资管理公司SUSI Partners智利发电项目融资

佳理客户:瑞士基础设施投资管理公司SUSI Partners。

项目概述:SUSI Partners是一家专门从事可持续能源基础设施投资的瑞士投资管理公司,佳理襄助其子公司SETF Energías Renovables从智利信贷与投资银行美国迈阿密分行(BCI Miami Branch)和挪威银行(DNB Bank ASA)获得融资,用于收购、建设、开发和运营位于智利的中小型分布式发电项目组合,总装机容量为107兆瓦(MW)。

合伙人/组长:费利佩·莫若(Felipe Moro)、马努埃·何塞·加塞斯(Manuel José Garcés)、何塞·托马斯·赫尔利(José Tomás Hurley)。

参与律师:Loreto Ribera、Benjamín Echeverría、Alejandro Toro、Tomás Aguila。

10、智利网络电视公司Zapping新一轮500万美元股权融资

佳理客户:智利网络电视公司Zapping。

项目概述:Zapping是一家智利初创公司,通过互联网连接提供基于订阅的电视直播服务,佳理襄助该公司通过股权融资(SAFE)完成了一轮500万美元的融资。

合伙人/组长:弗朗西斯科·古兹曼(Francisco Guzmán)。

参与律师:Constanza Rivera、Andrés Latorre、Sofía Beckdorf。


十月

11、智利基金管理公司LarrainVial收购智利连锁药店Farmacias Ahumada100%股份

佳理客户:智利基金管理公司LarrainVial。

项目概述:智利基金管理公司LarrainVial作为一组投资者的代表,佳理襄助其从英国跨国公司沃尔格林博姿联盟(Walgreens Boots Alliance)收购了智利三大连锁药店之一Farmacias Ahumada的100%股份。该交易涉及对Farmacias Ahumada的资产和业务进行广泛的尽职调查、股份购买协议的谈判以及投资结构设计。

合伙人/组长:萨尔瓦多·瓦尔德斯(Salvador Valdés)、吉列尔莫·佳理(Guillermo Carey)、豪尔赫·乌加特(Jorge Ugarte)、马努埃·何塞·加塞斯(Manuel José Garcés)、何塞·帕尔多(José Pardo)、莫妮卡·佩雷斯(Mónica Pérez),何塞·伊纳西奥·麦卡多(José Ignacio Mercado)、托马斯·瓦雷拉(Tomás Varela)、瓦伦蒂娜·库斯切维奇(Valentina Kuscevic)。

参与律师:José Santos Ossa、Daniela Pfeffer、Paulina García、Josefa Contreras、Francisca Castillo、Eduardo Reveco、Javiera Álvarez、Felipe Wiener、Ignacio Gallego、Nicolás Fosk、Pablo Bauer、Antonieta Flores、Emilia Corbo、Borja Ochagavía。

12、智利国家矿业公司(Codelco)收购澳大利亚锂业公司Lithium Power International

佳理客户:智利国家矿业公司(Codelco)。

项目概述:佳理襄助智利国家铜矿公司(Codelco)与在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的澳大利亚锂业公司Lithium Power International(简称LPI)达成协议,并通过名为“Scheme of Arrangment”(安排计划)的程序收购后者100%的股份。LPI通过其子公司Minera Salar Blanco掌控智利的Blanco矿业项目,该项目毗邻Codelco在Maricunga盐湖的矿区。

合伙人/组长:莱法尔·维加拉(Rafael Vergara)、克里斯帝安·埃萨吉雷(Cristián Eyzaguirre)、马努埃·何塞·加塞斯(Manuel José Garcés)、马努埃·何塞·巴罗斯(Manuel José Barros)。

参与律师:Daniela Pfeffer、Maximiliano Urrutia、José Pedro Fuentealba、Maximiliano Barrenechea、Andrés Ibarra。

13、英国汇丰银行智利分行(HSBC Bank (Chile))配售3500万美元的一级资本(AT1)无日期债券

佳理客户:英国汇丰银行智利分行(HSBC Bank (Chile))。

项目概述:佳理襄助英国汇丰银行智利分行(HSBC (Chile))配售了有资格作为额外的一级资本(AT1)的3500万美元无日期债券。此次发行符合智利《银行总法》(Ley General de Bancos)和智利金融市场委员会的规定,是当地市场上首次发行AT1债券,全部由英国汇丰集团旗下的一家实体购买。

合伙人/组长:迭戈·佩洛尔塔(Diego Peralta)。

参与律师:Arturo Fasani。

14、瑞银投资银行(UBS Investment Bank)参与更新智利Coopeuch集团10 亿美元的全球中期票据计划

佳理客户:瑞银投资银行(UBS Investment Bank)。

项目概述:佳理襄助瑞银投资银行(UBS Investment Bank)作为安排者,参与更新智利Coopeuch集团10亿美元的全球中期票据计划。

合伙人/组长:迭戈·佩洛尔塔(Diego Peralta)、马努埃·何塞·加塞斯(Manuel José Garcés)、费尔南多·诺列加(Fernando Noriega)。

参与律师:Francisco Torm、Francisco Jiménez。


十一月

15、智利国家矿业公司(Codelco)与智利矿业公司Rio Tinto成立合资公司Nuevo Cobre

佳理客户:智利国家矿业公司(Codelco)。

项目概述:佳理襄助智利国家铜矿公司(Codelco)与智利矿业公司Rio Tinto作为Nuevo Cobre公司(原Agua de la Falda公司)的股东成立合资企业,以在智利阿塔卡马(Atacama)地区开发铜矿项目。咨询内容包括股东协议、协议附件及其他合资所需的文件的准备和谈判。

合伙人/组长:克里斯帝安·埃萨吉雷(Cristián Eyzaguirre)。

参与律师:Maximiliano Urrutia、Enzo Devoto、José Pedro Fuentealba、María Paz Arteaga。

16、智利风险投资公司Manutara Ventures向智利Fracción公司投资500万美元

佳理客户:智利风险投资公司Manutara Ventures。

项目概述:佳理襄助智利风险投资公司Manutara Ventures通过其创始人基金(Founders Fund),联合其他投资者,向智利Fracción公司投资500万美元。Fracción是一家具有影响力的智利初创企业,致力于药品分装,让客户能够以合理的价格购买特定剂量的药品。它是一个100%的在线平台,并与独立药店建立了合作伙伴关系。

合伙人/组长:弗朗西斯科·古兹曼(Francisco Guzmán)。

参与律师:Carolina Miller。

17、全球风能和太阳能公司Mainstream Renewable Power公司和资产重组

佳理客户:全球风能和太阳能公司Mainstream Renewable Power。

项目概述:佳理襄助全球风能和太阳能公司Mainstream Renewable Power(简称MRP)对其十个非传统可再生能源发电项目“Huemul”(630兆瓦)、“Condor”(591兆瓦)和“Copihue”(148.5兆瓦)进行资产重组,这些项目由多家银行组成的银团进行项目融资,并对与上述项目相关的夹层贷款进行重新谈判;作为Cóndor Energía公司和Huemul Energía公司在智利启动的司法重组程序的一部分,以及根据MRP公司的一个债权人在美国针对某些MRP属下公司启动的依据美国《破产法》第十一章的破产保护程序。

合伙人/组长:胡安·佛朗西斯科·麦肯那(Juan Francisco Mackenna)、费利佩·莫若(Felipe Moro)、理查德·利伟科(Ricardo Reveco)、胡里奥·理戈尔东(Julio Recordon)、罗伯特·威亚赛卡(Roberto Villaseca)。

参与律师:Ignacio Alfaro、Ricardo Padilla、Diego Lasagna、Constanza Rivera、Cristóbal Flores、Francisco Torm、José Luis Enberg、Alejandro Toro、Felipe Reyes、María Paz Arteaga、Tomás Águila、Magdalena Menchaca、Benjamín Jana。

18、银团向智利大客车供应公司K Cuatro提供高达3.46亿美元的长期融资

佳理客户:美洲投资公司(Inter-American Investment Corporation)、国际金融公司(International Finance Corporation)、智利政府银行(Banco del Estado de Chile)。

项目概述:佳理襄助由美洲投资公司(Inter-American Investment Corporation)、国际金融公司(International Finance Corporation)、智利政府银行(Banco del Estado de Chile)组成的银团,向智利大客车供应公司K Cuatro提供高达3.46亿美元的长期融资,该公司负责为智利圣地亚哥、圣贝尔纳多(San Bernardo)和普恩特阿尔托(Puente Alto)提供992辆电动巴士。

合伙人/组长:费利佩·莫若(Felipe Moro)。

参与律师:Loreto Ribera、Victoria Alonso、Tomás Águila、Magdalena Menchaca。

19、智利风险投资基金Manutara Ventures牵头对智利Judini公司进行一轮投资

佳理客户:智利风险投资基金Manutara Ventures。

项目概述:佳理襄助智利风险投资公司Manutara Ventures牵头对智利Judini公司进行一轮投资,这是一家利用人工智能解决企业在业务发展过程中日常面临的复杂问题的当地初创公司。

合伙人/组长:弗朗西斯科·古兹曼(Francisco Guzmán)。

参与律师:Carlos Alcalde、Carolina Miller、Crescente Bernales。

20、智利风险投资基金Manutara Ventures参与智利Levannta公司的融资

佳理客户:智利风险投资基金Manutara Ventures。

项目概述:佳理襄助智利风险投资公司Manutara Ventures参与智利Levannta公司的融资,该公司是一家当地的金融科技公司,致力于为有经常性收入的企业预测资金流动性。

合伙人/组长:弗朗西斯科·古兹曼(Francisco Guzmán)。

参与律师:Carlos Alcalde、Carolina Miller、Crescente Bernales。


十二月

21、美国大都会人寿集团智利子公司(MetLife Chile)以约2800万美元出售智利政府银行保险经纪公司(BancoEstado Corredores de Seguros49.9%的股份

佳理客户:美国大都会人寿集团智利分公司(MetLife Chile)。

项目概述:佳理襄助美国大都会人寿集团智利子公司(MetLife Chile)与智利政府银行(Banco del Estado de Chile)续签了为期15年的银行保险寿险业务战略联盟。此次交易包括将美国大都会人寿集团智利子公司持有的智利政府银行保险经纪公司(BancoEstado Corredores de Seguros)的49.9%股份出售给智利政府银行,交易额约为2800万美元。

合伙人/组长:巴勃罗·雅克贝利(Pablo Iacobelli)、马帝亚斯·维加拉(Matías Vergara)、帕特丽霞·西贝尔曼(Patricia Silberman)。

参与律师:Jorge Soto、Jaime Coutts、Francisco León、Fernanda Gabor。

点击此处查阅2023年上半年的项目

声明:本内容由智利佳理律师事务所(Carey y Cía.)制作,未经允许禁止转载。



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