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佳理鼎助丨拉美最大电动公交车队融资项目


智利佳理参与了美洲开发银行投资部、国际金融公司和智利国家银行向Suministradora de Buses K Cuatro提供3.36亿美元的长期融资项目,后者将供应圣地亚哥992辆电动公交车,圣地亚哥将拥有除中国外第二大电动公交车队。

【佳理声明】以下内容译自于2023年12月15日在《The Latin Lawyer》(《拉丁律师杂志》)刊登的文章。原文作者:Isabella Ankerson。


智利律所Barros & Errázuriz Abogados协助智利当地基础设施集团Kaufmann和可持续交通公司Andes Motor(汽车经销商)赢得了一份价值5.9亿美元的招标合同,为世界第二大电动公交车队提供车辆供应服务。

美国温斯顿律师事务所(Winston & Strawn LLP)的两家分所协助两家公司的特殊目的公司(SPV)Suministradora de Buses K Cuatro获得了3.4亿美元的项目融资,该所还为融资的发起人英国投资者Infrabridge和Kaufmann的投资子公司提供了咨询服务。

英国安理国际律师事务所Allen & Overy LLP)在圣地亚哥的两家办事处和智利佳理律师事务所(Carey)为国际金融公司(IFC)、美洲开发银行投资部(IDB Invest)和智利国家银行(Banco del Estado de Chile)等贷款方提供融资法律顾问服务。

智利律所Barros & Errázuriz的同一团队协助Andes Motor从西班牙桑坦德银行智利分行(Banco Santander)和智利银行(Banco de Chile)获得了2.5亿美元的融资,为该交易提供资金支持,而这家智利律所还协助Kaufmann和Infrabridge公司获得了3.4亿美元的融资。

据《拉丁律师》了解,智利律所Claro & Cía担任Infrabridge公司的当地法律顾问,智利律所Morales & Besa为意大利能源公司Enel出售其在该项目中的股份提供法律咨询,但在本文发表之前尚未证实。

美国伟凯律师事务所(White & Case LLP)被认为为Andes Motor的投标提供了咨询,但《拉丁律师》在发稿前尚未证实。

公交车队的贷款和公开招标均于2023年11月17日结束。

Kaufmann和Andes Motors通过其Buses K Cuatro SPV参与了公开招标,获得了向圣地亚哥市San Bernardo区和Puente Alto区供应992辆电动公交车的合同。报价为5.9亿美元。

智利交通和电信部授予了这两家公司一份为期14年的公交车供应合同,将为车队提供近1000辆电动巴士。

智利公司击败了包括中国汽车制造商比亚迪在内的竞标者。

这支电动公交车队将是拉丁美洲最大的电动公交车队,也是仅次于中国的世界第二大电动公交车队。它将由圣地亚哥的主要公共交通系统Red Metropolitana de Movilidad运营。

这些电动公交车将取代现有的几辆柴油车。全球汽车品牌梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)希望巩固其在智利电动公交车市场的地位,而Kaufmann则是梅赛德斯-奔驰汽车在拉美的主要经销商之一。

该项目还将有助于大幅减少圣地亚哥的碳足迹,以履行智利到2035年实现所有交通零排放的承诺。

根据招标合同,Buses K Cuatro还必须遵守智利交通和电信部制定的某些监管和服务相关条款,以确保车队的质量和安全。

2023年,拉丁美洲,尤其是智利和哥伦比亚的公共交通行业受到了极大关注。2023年8月,哥伦比亚国家发展金融公司(FDN)为电动汽车投资提供了价值9800万美元的贷款。本文公布前不久,波哥大公共交通系统TransMilenio启动了一项总额达7.34亿美元的特殊目的信托基金,用于维护其运营。2022年12月,澳大利亚投资者AMP Capital获得融资,用于收购波哥大和圣地亚哥的电动公交车项目和特许经营权。

总部位于智利圣地亚哥的Kaufmann集团成立于1990年,是智利领先的运输公司之一,也是智利梅塞德斯奔驰汽车的主要经销商之一。其产品组合包括轿车、公共汽车、面包车和卡车在内的多种车辆。集团在拉丁美洲各地设有国别子公司,其Divemotor品牌覆盖秘鲁,AutoStar品牌在尼加拉瓜、哥斯达黎加和巴拿马运营。

Andes Motor是一家汽车经销商公司,在智利销售许多国际汽车品牌,如中国货车公司福田(Foton)、意大利汽车生产商依维柯(Iveco)和英国汽车集团名爵(MG)。


公共招标

Kaufmann集团和Andes Motor公司的法律顾问

智利律所Barros & Errázuriz Abogados

合伙人Francisco De La Barra、Tomás Kovacevic、Carola Trucco和Luis Alberto Letelier,顾问Magdalena Munita,组长Daniela Peña,以及律师María José Bordalí、Nicole Ubal、Jean Andre Petit、Camila Rubio、Joaquín Uauy、Valentina Villalobos和Paulina Eyzaguirre,于智利圣地亚哥提供咨询。

参与3.4亿美元贷款项目

Kaufmann集团和Infrabridge公司的法律顾问

智利律所Barros & Errázuriz Abogados

合伙人Francisco De La Barra、Tomás Kovacevic、Carola Trucco和Luis Alberto Letelier,顾问Magdalena Munita,组长Daniela Peña,以及律师María José Bordalí、Nicole Ubal、Jean Andre Petit、Camila Rubio、Joaquín Uauy、Valentina Villalobos和Paulina Eyzaguirre,于智利圣地亚哥提供咨询。

Suministradora de Buses K Cuatro合资公司、Kaufmann Inversiones公司和Infrabridge公司的法律顾问

Kaufmann集团公司法律顾Pamela Toro。

美国温斯顿律师事务所(Winston & Strawn LLP

合伙人Talbert Navia,于美国纽约提供咨询;合伙人Richard Puttré,以及律师Sabrina Rishmague和Javier Daza,于美国纽约提供咨询。

国际金融公司(IFC)、美洲开发银行投资部和智利国家银行的法律顾问

英国安理国际律师事务所(Allen & Overy LLP

合伙人Jillian Ashley,以及律师Eduardo Kappel和Sagarika Sridhar,于美国纽约提供咨询;合伙人Jean Lee,于美国华盛顿提供咨询。

智利佳理律师事务所(Carey

合伙人Felipe Moro,以及律师Loreto Ribera、Victoria Alonso、Tomás Águila和Magdalena Menchaca,于智利圣地亚哥提供咨询。

2.5亿美元贷款项目

Andes Motor公司的法律顾问

智利律所Barros & Errázuriz Abogados

合伙人Francisco De La Barra、Tomás Kovacevic、Carola Trucco和Luis Alberto Letelier,顾问Magdalena Munita,组长Daniela Peña,以及律师María José Bordalí、Nicole Ubal、Jean Andre Petit、Camila Rubio、Joaquín Uauy、Valentina Villalobos和Paulina Eyzaguirre,于智利圣地亚哥提供咨询。



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